报价管理系统CPQ

销售管理

方案简介

思牧SiMu CPQ 报价管理系统是中小制造业 BPM 解决方案的前端核心模块，以零代码配置为基础，既可单独应用，也可联动其他系统，联动客户档案、产品 BOM、成本数据等核心信息，支持多维度报价规则自定义。它能快速生成标准化报价单，统一报价标准、避免人工误差，可一键转化为销售订单，无缝衔接后续生产、进销存流程。

角色

销售人员

录入客户需求、选择产品清单、触发报价生成、更新报价状态、跟进审批结果、一键转订单

销售经理

审批大额 / 特殊报价、设置最低阈值、配置客户 / 品类折扣规则、查看报价分析报表

业务配置员

维护产品 / BOM / 成本数据、新增 / 调整报价规则、配置报价模板与审批流程

财务人员

提供成本基准数据、校验报价利润合规性、对接后续财务核算

客户

查看报价明细（产品、价格、交付期）、确认报价结果、提出调整需求

流程

发起报价

销售人员对接客户需求，选择关联客户与产品清单，系统自动调用客户档案、产品 BOM、成本数据，匹配报价逻辑规则生成初步报价单

规则校验

系统自动计算单价、折扣、总价，低于预设阈值时自动预警，需人工复核调整

审批流转

按报价金额 / 客户等级触发自定义审批流程，审批过程实时追踪，支持在线反馈意见

报价确认与调整

审批中有调整或通过后生成标准化报价单推送客户，客户提出调整需求时，业务人员发起再次报价，系统留存修改记录

订单转化

客户确认报价后，报价单可一键转为销售订单对接至其他系统如BPM，同步产品清单、报价明细、交付条款至后续生产、进销存模块，无需二次录入

数据对象

报价单

关联客户资料 / 产品 BOM / 成本数据自动生成，是报价 - 审批 - 订单转化的核心载体，实现全流程数据贯通

客户资料

客户编号、基础信息、信用等级、合作历史、分级规则，为报价提供客户专属关联依据，校验合作合规性，提升报价精准度与客户信任度

产品档案

自动提取产品基础信息与物料成本，支撑报价快速核算，确保报价与生产能力匹配

报价逻辑

报价管理的核心，根据客户产品计价规则设计，系统自动匹配规则计算价格，确保报价标准统一、合规可控

成本数据

归集核算报价成本与利润空间，触发利润阈值预警，避免亏损接单

数据沉淀与分析

系统自动沉淀报价历史数据，支撑销售策略优化，如针对个别重要客户的策略等

效果✨

效率显著提升

报价周期从人天级别缩短至分钟级，报价单生成效率提升 80%+，审批流转效率提升 60%，销售人员聚焦客户对接而非人工核算

准确无误合规

报价零误差，核算准确率，通过规则统一与阈值预警，杜绝低价亏损、报价混乱等问题，合规性大幅提升

流程标准化与协同

报价规则、审批流程、报价模板全面标准化，跨部门（销售 / 财务 / 生产）数据实时联动，沟通成本大幅降低，避免数据孤岛

灵活适配与长期赋能

支持零代码调整报价规则与模板，快速适配市场变化（原材料涨价、促销活动），沉淀的报价数据为销售策略优化提供数据支撑

流程与逻辑的协同

实现 “流程高效流转 + 逻辑精准核算” 的双重目标，报价成为中小制造业前端获客、后端履约的核心协同枢纽

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