律所全流程运营管理系统

由合肥深哲智创科技有限公司提供

客户管理与服务财务报销与费用控制风险与合规管理

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方案简介

律所运营管理系统整合了案件处理、客户关系、合同管理、费用报销及文档管理等功能，覆盖律所核心运营环节。该系统通过标准化流程和自动化工具，显著提升了案件处理效率、客户服务质量和管理规范性，帮助律所优化资源配置，降低运营成本，增强核心竞争力。

角色

律师

负责案件的具体处理、法律研究、客户沟通、证据收集、出庭准备与执行，并汇报案件进展

客户经理/合伙人

负责客户关系的建立与维护、潜在客户的开发、客户满意度调查、案件初步评估与分配

财务人员

负责合同款项的管理、律师及行政费用的报销审核与记录、应收应付款管理、生成财务报表

行政人员

负责律所内部文档的整理与归档（文档库管理）、印章的申请与使用管理、会议安排、后勤支持

系统管理员

负责系统的用户权限设置、数据维护、系统日常监控与故障处理

流程

案件管理流程

从客户接洽、案件信息录入、律师分配、案件处理（含跟进记录）、结案归档的全过程管理

客户管理流程

包括潜在客户信息录入、客户信息维护、案件关联、客户满意度调查、客户关系维护等

合同管理流程

合同的创建、审批、签订、执行跟踪、款项管理、到期提醒、归档等

费用管理流程

费用申请提交、审批流转、报销提交、审核、支付、记账、报表生成等

文档管理流程

文档的上传、分类、存储、版本控制、权限设置、检索、借阅、归档等

用章管理流程

用章申请提交、审批、用章记录、印章归还、用章日志查询等

客户满意度调查流程

定期或根据案件节点发起调查、收集反馈、统计分析、结果应用

数据对象

案件信息

包括案件编号、名称、类型、状态（如待接洽、进行中、已结案）、关联客户、承办律师、案件描述、时间节点、相关文档等

客户信息

包括客户名称、联系人、联系方式、地址、合作历史、案件关联、满意度评分、备注等

合同信息

包括合同编号、名称、类型（如委托合同、保密协议）、签订日期、客户信息、服务内容、合同金额、付款条款、生效与终止日期、附件等

费用信息

包括费用ID、分类（如差旅费、诉讼费、办公用品费）、申请日期、申请人、关联案件/合同、金额、状态（待审批、已报销）、支付信息、附件等

文档信息

包括文档名称、类型（如合同、证据、法律文书）、上传日期、上传人、关联案件、存储位置、访问权限等

用章申请信息

包括申请ID、用章事由、申请日期、申请人、审批状态、用章时间、归还时间、用印方式、关联案件等

跟进管理信息

包括跟进ID、关联案件、跟进人员、跟进日期、计划跟进日期、跟进状态、跟进事项描述、处理结果等

效果✨

提升案件处理效率

标准化案件流程，集中管理案件信息与文档，减少查找时间，提高协作效率

提高客户服务质量

系统化记录客户沟通与案件进展，便于客户查询，及时响应客户需求，提升满意度

规范合同与财务管理

清晰管理合同全生命周期，严格控制费用报销流程，确保财务数据准确透明

加强知识文档管理

集中存储与快速检索案件相关文档，促进经验共享与传承，提升律所整体专业水平

优化内部协同

明确各角色职责与工作流，简化审批与沟通环节，减少信息孤岛，提升团队协作效率

强化风险控制

通过合同管理、费用审核、用章记录等环节，降低操作风险与合规风险