客户全生命周期管理系统

销售管理客户管理与服务市场营销售后与服务工单管理

方案简介

思牧 SiMu CLM 是一款以“零代码+全周期+一体化”为核心的客户全生命周期管理系统，覆盖线索获取、客户跟进、商机报价、合同签订至售后服务的完整业务链路。系统整合多渠道数据构建统一资产库，通过标准化流程与智能工具，实现业务全流程数字化、可视化管控。依托零代码架构支持个性化配置，适配不同行业需求，同时打通跨部门协同通道，打破数据孤岛。以数据驱动决策，助力企业精准分配资源、提升线索转化与客户留存率，降低运营成本。从合规保障到效率优化，全方位支撑企业客户管理数字化转型，沉淀核心客户资产，实现可持续增长。

角色

销售专员

负责客户开发、需求挖掘、方案推送、跟进谈判、合同签订及售后衔接,客户转化与成交的核心执行岗

销售负责人

统筹销售团队目标制定、业绩管控、资源分配、流程优化及团队赋能，确保销售战略落地，营销体系的核心管理岗。

市场专员

负责市场活动策划、多渠道线索获取、品牌推广及营销效果追踪，核心目标是为销售团队提供 “高质量线索”

市场负责人

负责制定市场策略、统筹团队执行、分配营销预算、把控品牌一致性，承担 “营销效果量化 + 销售线索供给” 的双向目标

财务专员

参与合同财务条款审核、应收应付账款核算与追踪，同步关联订单、发票等数据，实现业务与财务实时联动

总经理（决策者）

将企业年度战略拆解为 “部门目标 - 团队目标 - 个人目标”,整合销售、市场、客户、财务核心数据，以可视化大屏呈现，支持一键穿透查看数据源头

流程

客户跟进流程

线索分配 / 销售人员领取线索后,CLM 系统按 “首次联系→需求挖掘→方案推送→意向确认” 预设 SOP，自动推送阶段跟进提醒

商机报价流程

客户确认需求并进入商机阶段,销售人员在 CLM 系统录入商机详情，系统自动关联客户历史合作数据，销售人员持续跟进商机在完善相关信息后，系统自动更新至对应阶段，并出发相关动作执行，如进入报价阶段则可以执行新建报价单

合同签订流程

客户确认报价并达成合作意向，销售人员在系统选择对应业务类型的标准合同模板，系统自动填充客户信息、报价金额、交付条款等内容，推送至法务专员、财务专员等相关人员

售后服务流程

合同履约完成 / 客户发起售后请求，客户可通过外部门户提交售后需求，或销售人员在系统中发起工单，系统自动关联客户合同、产品信息、历史售后记录，执行派单服务流程

决策目标与执行流程

企业制定年度 / 季度战略目标，总经理在系统录入企业总目标，系统支持按 “部门→团队→个人” 拆解，各角色在系统中执行数据系统自动计算达成率，未达标的节点标红并推送预警

数据对象

线索管理

规范线索全流程流转，明确线索来源、分级标准、分配规则及跟进要求，整合多渠道线索数据形成统一资产，确保线索不流失、高价值线索精准触达，提升线索转化效率。

客户管理

整合客户全生命周期数据（基本信息、沟通记录、合作历史、需求偏好、售后反馈），构建 360° 客户档案，明确客户分层、价值评级及维护策略，沉淀企业核心客户资产，支撑个性化服务与长期合作。

商机管理

管控商机转化全阶段（需求确认→方案匹配→议价谈判→成交 / 流失），明确各阶段核心节点、跟进动作及数据指标，关联客户与产品信息，实时追踪商机推进进度，降低商机流失率，提升成交转化率。

报价管理

规范报价生成与审批流程，明确报价构成（成本、折扣、税费、有效期），关联产品库数据及客户等级规则，确保报价精准合规，留存报价历史记录，为后续议价与策略优化提供数据支撑。

合同管理

规范销售合作的权利义务，明确价格、交付、验收、付款、违约、保密等核心条款，整合审核、签章、归档全流程数据，确保合同合规可追溯，保障双方合法权益与履约顺畅。

售后管理

闭环处理客户售后需求，明确工单创建、派单、响应、解决、验收等节点标准，关联客户合同、产品信息及历史售后记录，规范问题分类与解决方案沉淀，提升售后响应速度与客户满意度。

目标任务管理

拆解企业战略目标至部门、团队、个人层级，明确各层级目标值、执行周期、考核标准，关联执行数据与进度反馈，确保目标可量化、可追踪，实现战略落地与执行效果闭环管理。

知识库管理

沉淀业务全场景知识资产（产品手册、行业案例、销售话术、合规条款、解决方案），明确知识分类、权限管控、更新机制及调用场景，支撑一线业务高效开展，确保企业服务与营销口径统一。

效果✨

目标执行协同一致

以结果为导向，实现企业、部门、个人的多级目标管理，将年度 / 季度计划分解为日常行动计划，通过目标分析看板、日报 / 周报等工具，让目标与过程实时协同，确保战略落地；

业务全链路数字化

打通从潜在客户到忠实客户的全生命周期管理，实现市场、商机、客户、合同、售后、财务等环节的全程数字化运转，让业务数据、节点数据可视化呈现；

管理协同高效化

打破部门壁垒与系统边界，达成业务、财务、管理流程的有机融合，实现跨部门、跨组织的高效协同，让资金流、信息流与业务流程同步联动；

成本效益最优化

通过零代码架构降低数字化建设与维护成本，以敏捷交付快速响应业务变化，实现 “按需配置、随需拓展”，同时提升决策质量与执行效率，降低试错成本与沟通成本；

系统应用个性化

让每个角色都能拥有适配自身需求的功能模块，实现 IT 与业务深度融合，适配不同规模企业、管理模式的细分场景需求。

销售支持全流程

构建标准化销售 SOP 流程，配套全流程知识库与共享资源库，按流程阶段推送适配知识内容，同时优化报价功能实现快速精准报价，解决销售执行不规范、无标可依的问题；

业财一体化融合

打通业务流程与财务流程，实现应收款、应付款、发票、佣金核算等财务环节与业务数据自动同步，提升财务处理效率；

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