案例概览
上海东方证券资产管理有限公司是一家领先的金融服务公司，专注于为客户提供全面的资产管理解决方案。针对团队管理和客户关系维护的挑战，东方证券通过使用明道云，开发了一个完善的销售管理系统。此系统实现了客户与资产项目的自动耦合及智能推送，提高了出单率。每当销售完成后，业绩便自动录入报表，确保数据的时效性。此外，通过灵活配置的表单控件，销售人员能够轻松地进行项目设置，使日常工作流程自动化，大大减少了重复劳动。该系统还增强了费用控制与业绩追踪，优化了部门管理效率，为公司资源整合和行业知识共享奠定了基础。
客户挑战
上海东方证券面临的关键挑战在于项目耦合和资源整合。由于业务部门人员众多且产品繁杂，团队内部资源循环困难，导致销售机会错失。需要通过有效项目耦合来提升资源整合效率，确保合适的产品能见到正确的客户。此外，市场学习机制不足，影响团队间销售经验的高效传递，也阻碍了潜在机会的开拓。同时，销售流程自动化程度不高，重复性操作耗时，影响整体效率。公司亟须在准确客户推介和后期跟踪上加强，以确保销售策略及时调整，实现对业绩下滑风险的快速响应。
管理者数据仓
上海东方证券资产管理有限公司需要一个高效的管理者数据仓，以便全面掌控部门的财务、业绩和考核情况。这将有助于管理者为业绩下滑的团队成员及时提供反馈和指导，从而优化整体业绩表现。
项目耦合
由于业务部门人员和产品众多，团队内部资源整合难度较大，导致出单效率低下。通过加强项目耦合，团队可以有效整合资源，确保客户能够迅速找到合适的产品和服务，从而提升销售转化率。
市场学习
促进团队内部无缝、低摩擦地互相学习销售经验是当前的一大挑战。为了提升整体销售技巧，团队成员需要能够共享成功案例和失败教训，这对于构建一个经验丰富的销售团队至关重要。
客户推介
如何准确将产品推介给合适的客户并建立有效的后期跟踪机制，是该公司面临的一个挑战。这不仅需要全面理解客户需求，还需要在推介过程中保持沟通的连续性。
销售流程自动化
公司需要优化销售流程，将重复的销售动作自动化执行，以减少人为错误和提高效率。此外，自动生成销售业绩报告以及内部管理通知自动化传达的机制，可以帮助管理层更好地掌握团队表现。
解决方案
东方证券通过使用明道云HAP实现了以下解决方案：业务耦合方面，东方证券利用灵活的表单配置控件，使业务人员能够更简单地完成耦合设置，并通过工作流自动执行后续任务；在客户推介上，明道云帮助东方证券将客户定期交流、项目推介及回顾整合，自动化流程大幅减少销售工作量，同时提升客户个性化运营并增强客户体验；费用控制方面，东方证券创建了多维度费用监测仪表盘，通过实时汇总费用记录和销售订单数据，让管理层掌握最新信息；业务跟踪部分，则实现了销售订单的自动录入和报表的高时效性，同时将业绩追踪与费控数据同步对比，优化部门管理效果。
项目耦合优化
上海东方证券资产管理有限公司利用明道云的灵活配置表单控件，简化了项目耦合的设置流程。通过工作流自动执行余下的操作，有效提升了工作效率和准确性。
个性化客户推介
东方证券将客户定期交流和项目推介通过明道云整合，并实现了工作流自动化，显著减少了销售人员的工作量。这种高度个性化的客户运营方式增强了客户的重视感，从而提升了整体客户体验。
实时费用控制
东方证券通过多样化的统计图型，借助明道云构建了一个多维度的费用监测仪表盘。仪表盘实时汇总费用记录和销售订单数据，使管理者能够掌握最新的财务信息，优化了费用控制。
高效业务跟踪
每当销售产生订单时，数据会自动录入报表，确保了报表的高时效性。除此之外，业绩跟踪与费用控制数据同步对比，使得管理者能够在实现控制的同时激励团队，提升部门管理的综合实效。
核心效益
项目与客户自动耦合:实现了项目与客户的自动耦合和智能推送，显著提高出单率和客户满意度。
销售自动化执行:通过定期自动回顾并推送推荐项目，实现高频销售动作的自动化，大幅减少了销售人员的工作量。
管理效率提升:在费控与业绩跟踪双管齐下的策略下，提高了部门的管理调整效率。
专业化水平提高:通过行业知识共享和公司资源整合，提升了销售人员的专业化水平。
